五千年前，在我國黃河、 長江流域住著許多部落氏族，每個氏族都有各自的首領。此時，南方九黎族的首領蚩尤來拿著50萬個火炮來攻打住在黃河、長江的黃帝和炎帝，蚩尤陰險惡毒的說：這回你們死定了！&狂笑了一聲，蚩尤帶了10萬個火炮來轟炸炎帝的住所，炎帝來黃帝的住所來求助，炎黃二組合二為一，一起打蚩尤。黃帝放出平時馴養張牙舞爪的熊，殺氣騰騰的豹，威風凜凜的羆和百戰百勝的虎，蚩尤一看到猛獸靈魂擴散，嚇得縮著脖子跑了，蚩尤回到家怒氣沖沖的，他對自己的兄弟說：我們得想一些辦法，要不我們半夜攻擊&他的兄弟異口同聲的說：好……的……&他們半夜躡手躡腳的走，突然，一道光照在他們的臉上，他們馬上拿10萬個火炮把他們的住所給炸掉了。

　　第二天，他們拿著剩余的40萬個火炮，蚩尤去請風伯雨師&讓他們刮起狂風，釋放雷電。黃帝請天女幫忙，蚩尤使出妖術，把他們逼得走投無路，最后他們造出了指南車&在對付他，最后，還是黃帝和炎帝贏了，蚩尤就自殺了。