在大森林中有一個木屋子，里面住著一位女巫婆。她有一個養女是啞巴，是被巫婆從皇宮里抱出來公主，她被巫婆關在很高的閣樓上面，那里沒有門，只有一扇窗戶，是巫婆留著送飯給她吃的。

　　公主每天望著窗戶外面，滿臉悲傷，常常哭泣！

　　一天一位王子經過窗戶看到了啞巴公主，王子愛上了公主，兩個人經常相望。后來被巫婆看到了，巫婆把啞巴公主變成世界上最丑的人。

　　王子為了救公主，他到行很遠很遠的東海邊，去求龍王給他千年人參露，龍王被王子的這種毅力所感動，就給了王子千年人參露。王子回到公主身邊把千年人參露給公主喝下去，公主恢復了美麗，又能說話了。王子和公主舉行了盛大的婚禮，從此兩個人幸福的生活在一起！