大約五千年前，在黃河和長江流域住興盛著黃帝和炎帝。傳說炎帝是黃帝的近親，他們倆及其要好。但是在黃帝族慢慢的時候，炎帝族也就慢慢的衰弱了。　　南方的九黎族的首領蚩尤常常侵略別的部落。傳說，蚩尤有81個兄弟，他們都是銅頭鐵額，猛獸身軀，吃的是沙石，兇猛無比，而且還會制造各種各樣的武器。在他們強大的武力面前，很多部落被壓迫的叫苦連天。　　猛獸之戰　　有一天，蚩尤對他的兄弟說：兄弟們，我宣布，我們要大戰黃帝。&只許前進，不許后退！&于是，蚩尤帶兵捉拿黃帝。黃帝呢，也不甘示弱。也帶兵捉拿蚩尤，還帶上了平時馴養的豹、熊、虎、獅、羆、狼六種猛獸。戰場上雙方都使用出自己的獨門武器，只聽黃帝一聲令下威風凌凌的豹、殺氣十足的狼、張牙舞爪的熊、素有百獸之王的虎，獅、殺氣騰騰的羆像猛虎下山似的把蚩尤的軍隊給打的大敗，此時，黃帝說：呵呵！老虎不發威，把我當病貓！這次我黃帝倒是要好好的把你蚩尤給折騰一下！哼！&蚩尤說：兄弟們，不要再硬撐著啦！快退，退，退！&蚩尤哪知道黃帝這樣狡猾，人不來作戰，讓一些猛獸來作戰。于是蚩尤帶著他的軍隊抱頭鼠竄，哭爹喊娘的逃了回去。這是蚩尤的戰斗史上第一次失敗。回去后，蚩尤不甘心就這樣輸掉，他招兵買馬。一天后決定再次像黃帝挑戰。　　風雨之戰　　一天后，蚩尤又來挑戰黃帝。戰場上，突然狂風大作，下起了傾盆大雨，盡然還釋放出了雷電，原來蚩尤請來了風伯雨師&，說：哈哈！黃帝，你還不知道我有這一招吧！哼！今天我就讓你死得痛快！&黃帝見大事不妙，于是對他的文武百官說：我覺得大事不妙，你們先去撐著，我讓應龍去找‘旱神’幫忙&軍師想了又想，說：恩，很好，就這么辦吧！&應龍去找旱神&了，回來的時候已經時候大晴天了。這一回合蚩尤又打敗了。　　妖術之戰　　蚩尤又準備和黃帝大戰一次，這一次，蚩尤用妖術制造出一場大霧，于是黃帝的制造師為黃帝制造出了指南車，在這次大戰中大放異彩，為黃帝立了一功。這一回合蚩尤再次失敗了。　　尾聲　　黃帝捉住了蚩尤，蚩尤說：求求你，不要把我殺死啦！&黃帝說：恩！好吧！不過你不準在殺人，侵略別的部落了。&好的，我保證做到！&蚩尤說。于是，黃帝把蚩尤放了。人們又過上了平安的日子。