A股市場在10月底觸及年內低點后，迎來了一波反彈行情，上證指數重新站上3000點。華為產業鏈成為了市場最火爆的題材之一。綜合機構觀點，隨著鴻蒙生態不斷豐富，產業鏈相關公司有望持續受益，隨著鴻蒙系統進一步更新，國內應用軟件廠商有望受益。此外，衛星互聯網概念在華為新品手機推出后再度進入市場視野，在持續的政策利好下，衛星互聯網產業鏈有望持續向好。1、鴻蒙生態不斷豐富，國內應用軟件廠商有望受益據證券日報，華為內部人士表示，隨著華為啟動鴻蒙原生應用，目前App的安卓版本部分已與鴻蒙不兼容。目前，已有金融、旅行、社交等多個領域的企業和開發者陸續宣布加入鴻蒙生態，開發相關應用產品。此外，、美團等多家互聯網公司發布了與鴻蒙系統有關的崗位招聘，加快推進鴻蒙原生應用開發轉型。數據顯示，截至2023年8月，鴻蒙生態的設備數量已超過7億，HarmonyOS開發者數量達220萬，生態不斷豐富，鴻蒙已成為了全球第三大操作系統。華為在8月推出鴻蒙4.0新系統，10月30日華為余承東在微博表示，華為鴻蒙4.0系統的升級設備數已經突破一億。據華為官方消息，有12款老機型將會在明年第一季度的時候開啟鴻蒙4.0系統升級更新。華西證券表示，鴻蒙5.0或將發布，這是對國內操作系統發展的又一次革新，有望促進國內相關產業的發展，包括應用軟件廠商。中信建投證券表示，預計未來會有更多的鴻蒙原生應用推出。鴻蒙PC版本或有望明年推出，長期成長空間進一步打開，產業鏈相關公司或持續受益。相關指數上，中證軟件服務指數（930601.CSI）選取了30只業務涉及軟件開發、軟件服務等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映軟件服務產業上市公司證券的整體表現。ETF方面，軟件ETF（159852）跟蹤中證軟件服務指數，Wind最新（截至11月16日）數據顯示，該ETF基金份額達14.68億份，處于歷史最高位。該ETF還配備了場外聯接基金（C類：012620）。2、華為新機發布，衛星互聯網再次進入市場視野下半年以來，衛星互聯網領域催化事件頻出。8月底在華為Mate 60/Mate 60 Pro熱度持續的時候，華為“先鋒計劃”再添兩款機型，Mate X5折疊手機和 Mate 60 Pro+于9月8日發布，再次將衛星互聯網概念帶入市場視野。上述機型均可支持衛星通話，即在沒有地面網絡信號的情況下，也可以進行衛星電話工作。10月，我國衛星互聯網更是進入政策密集出臺期。此外，2023中國衛星應用大會也在10月25—27日在北京召開，這都催化了衛星互聯網概念的一波行情。中泰證券認為，隨著國內政策及行業進展持續推進，國內衛星互聯網產業鏈將持續向好。華泰證券表示，近期持續的政策利好，有望為國內衛星互聯網產業跨越式發展提供有力保障。衛星互聯網產業趨勢確立，建議關注我國衛星互聯網產業鏈加速發展的投資機遇。衛星互聯網概念相關指數中，中證高端裝備細分50指數成分股中有17只成分股業務涉及衛星產業鏈，占指數權重約33%。ETF方面，高端裝備ETF（159638）跟蹤中證高端裝備細分50指數，該ETF還配備了高端裝備ETF聯接基金（A類：018027/C類：018028）。（本文信息不構成任何投資建議，刊載內容來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請投資人獨立判斷和決策。）